光大银行70亿次级债获股东会通过 存续次级债160亿
摘要：光大银行表示，次级债券发行募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实附属资本，提高资本充足率，以达到监管要求，增强营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。根据银监会2009年10月颁布的关于全国性商业银行在计算其资本充足率时其附属资本中次级债不应超过核心资本的25%的相关规定，不考虑其H股IPO进程，根据中报数据静态
【财经博客微博专稿】 叶兰娣
12月20日晚间，光大银行601818()发布股东大会决议公告，拟发行不超过70亿元的次级债券用于补充附属资本。
据公告，该等债券期限不超过20年，利率参照市场利率，结合发行方式确定。光大银行表示，次级债券发行募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实附属资本，提高资本充足率，以达到监管要求，增强营运实力，提高抗风险能力，支持业务持续稳健发展。
截至今年6月末，光大银行的核心资本约为867亿元，目前存续的次级债为160亿元。根据银监会2009年10月颁布的关于全国性商业银行在计算其资本充足率时其附属资本中次级债不应超过核心资本的25%的相关规定，不考虑其H股IPO进程，根据中报数据静态测算，光大银行次级债发行空间约不到60亿元，对资本充足率有0.5%左右。
此次推出不超过70亿元的次级债发行计划也显示，在H股IPO进程受阻的情况下，光大银行或先发行次级债补充资本。
根据今年3月份股东大会通过的议案，光大银行H股IPO计划发行不超过120亿股H股，其中，初始发行规模不超过105亿股，并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权，但由于港股市况不佳以及与机构投资者的定价分歧，H股挂牌始终未成行。
光大银行证券事务代表李嘉焱当时曾表示，如果不进行股权融资，该行通过次级债发行补充资本也受到较大限制，以2010年底的财务数据计算，能够发行的次级债只有30多亿元，对资本充足率的贡献只有0.2%。
截至2011年9月末，光大银行的资本充足率和核心资本充足率为10.93%和8.24%。