中原高速拟发优先股募资34亿|股数|上市公司_凤凰财经
上市公司优先股发行阵营再添新成员。中原高速今日发布公告称，公司拟采取非公开发行方式，向不超过200名投资者发行总股数不超过3400万股的优先股，募集资金总额不超过34亿元。据披露，本次非公开发行的优先股为固定股息率、可累计、可参与、不设回售条款、不可转换的优先股，每股票面金额为人民币100元，采用票面金额平价发行，现金认购；优先股股东可获得固定股息并参与当年实现的剩余利润的分配。本次发行对象不包括公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方，也不向公司原股东优先配售。数据显示，截至2013年12月31日，中原高速合并报表的资产负债率为80.23%，截至2014年6月30日，资产负债率为81.22%，已成为高速公路类A股上市公司中的最高者。较高的资产负债率，使得公司具有一定的偿债压力，存在一定的流动性风险。据披露，本次优先股发行募集资金将用于偿还银行贷款及其他有息负债26亿元，剩余不超过8亿元将用于补充流动资金。通过本次募资，公司可有效降低财务费用，提升盈利水平，同时促进已投入和即将投入运营的投资项目效益的释放，提升公司业绩和整体经营效益及股东价值；偿债后公司的资产负债率可降至72.88%，可有效改善财务指标和增强公司的抗风险能力，为未来发展预留了融资空间。
